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Kurzinhalt: In Mexiko rettet Tendyke einen Mann vor verfolgenden Schlangen. Noch während dieser erzählt was mit den Schlangen ist wird er auch zur Kobra. Tendyke erschießt ihn. Sagt dann zu Teri und Gryf: Kobras sind hier völlig fremd. Fenrir verfolgt Menschenspuren die nach Schlange riechen. Tendyke wirft den Schlangenmenschen ins Feuer, der in wenigen Sekunden verbrennt. Nicole verkauft ihren Cadillac an Pascal Lafitte. Der schraubt als erstes eine kleine Kobra Figur auf die Motorhaube. Nicole glaubt in Schleim gefaßt zu haben als sie Figur berührt. Weil sie eine haben will fährt sie nach Lyon zu Pascals Chef Mansur Panshurab. Beim berühren der Figur wird sie von ihr verschlungen. Als Teri und Gryf Fenrir vermissen meldet der sich telepathisch das er in Falle der Schlangenmenschen steckt. Beim Versuch Gryfs ihn im Zeitlosen Sprung zu holen nimmt er noch zwei Schlangenmenschen mit die Tendyke mit Silberkugeln erschießt. Teri bringt Tendyke in die nächste Stadt wo sie einen Hubschrauber mieten. Dieser Explodiert wenig später in der Luft. Fenrir stellt fest das sie in den letzten Tagen in den Häusern etwas übersehen haben. Gryf erkennt nach kratzen: Eine weißgetünchte Blaue Stadt. Dann werden sie von Schlangenmenschen überwältigt. Pascal ruft bei Zamorra an und richtet ihm aus wenn er Nicole lebend wiedersehen will, soll er umgehend nach Lyon fahren. Zamorra fährt zum Flußufer wo er Pascal zur Rede stellt der sich an nichts erinnert. Als Zamorra die Schlangen Figur mit Amulett angreift windet sich Pascal in Schmerzen. Teri wird auf den Flugplatz, Tendyke in der verschwundenen Stadt von Schlangenmenschen überwältigt. Zamorra fährt nach Lyon, nachdem er seinen Dhyarra aus dem Château holte. Trotz Warnung des Amulett wird er in der Firma von Schlange verschluckt. Bei einer Audienz bei Eysenbeiß sagt der Dämon Ssacah: Zamorra, Nicole, Teri, Gryf, Tendyke und den Wolf gefangen, werden bald umgewandelt.
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